KundenChancen, Angebote, Produktkatalog
ProjektePlanung, Aufgaben, Abnahme
ServiceHelpdesk, Tickets, Kontingente, Objekte
TeamMenschen, Abwesenheit, Zeit
GeldRechnungen, E-Rechnung, Insights
AgentsLeadtime Agent, eigene Agents, Automatisierung
Produkt · Kunden
Wissen, wo jeder Kunde steht.
Kontakte, Gesprächsnotizen, Verkaufschancen und Angebote in einem System, ohne Herumfragen. Aus dem gewonnenen Auftrag wird direkt das Projekt.
Sehen Sie den Bereich Kunden in der echten App.
Drei Minuten, vom Firmenverzeichnis bis zum Express-Angebot. Springen Sie direkt zu dem Teil, der Sie interessiert.
Transkript des Videos
Organisationen
Das ist der Bereich Kunden in Leadtime. Hier stehen alle Firmen, mit denen Sie zu tun haben: Kunden, Interessenten, Partner und Lieferanten.
Die Kundenseite
Nehmen wir Rheintal Logistik, einen großen Kunden. Auf seiner Seite stehen Adresse und Kontaktdaten an einer Stelle. Daneben die Ansprechpartner und alle Projekte, die Sie für Rheintal machen: die Einführung eines Testsystems, zwei Server und einen laufenden Betreuungsvertrag.
Verkaufschancen
Neues Geschäft läuft über die Verkaufschancen. Jede Spalte ist eine Phase, vom ersten Kontakt über die Wiedervorlage bis zum Angebot. Auf jeder Karte sehen Sie, wer zuständig ist, und darunter, was zuletzt notiert wurde.
Ansprechpartner und Journal
Öffnen Sie eine Chance, sehen Sie die Ansprechpartner beim Kunden. Mit Rolle, Einfluss, Haltung zum Projekt und wie die Person tickt. Im Journal hält das Team jedes Gespräch fest, mit Stimmung und mit einer Erinnerung, wann nachgefasst wird. Rechts stehen Phase und Vertriebsverantwortung. Eine Chance ist dabei schon ein Projekt. Wird sie gewonnen, arbeitet das Team im selben Projekt weiter, ohne etwas neu einzugeben.
Angebote
Unter Angebote liegen die Angebote aller Kunden, jedes mit seinem Status. Oben stehen die Summen, getrennt nach Festpreis, Abonnements und Preisen pro Einheit. Das Angebot für Rheintal ist unterschrieben. Es ist aus Bausteinen gebaut: Jeder Baustein hat seine Arbeitsschritte mit Stunden, und der Stundensatz ergibt den Preis. Dazu legen Sie Ansprechpartnerin, Sprache und Form fest, als Brief oder als Dokument, und wie fein die Positionen aufgeschlüsselt werden.
Produktkatalog
Was Sie regelmäßig verkaufen, steht im Produktkatalog: Hardware, Lizenzen, Dienstleistungen und Abonnements, mit Festpreis, Monatspreis oder Preis pro Einheit, dazu Varianten und Optionen.
Express-Angebot
Und wenn es schnell gehen muss: Miriam Lehner von Rheintal schreibt, ein Server soll ersetzt werden. Ihre Anfrage ist eine Aufgabe im Betreuungsprojekt. Das Team hängt das passende Produkt aus dem Katalog an, mit Variante und Optionen, und schätzt den Aufwand. Daraus wird ein Express-Angebot direkt an der Anfrage: Arbeitszeit, Server und Optionen, mit Summe. Es lässt sich dort annehmen oder ablehnen. So hängen Kunde, Chance, Angebot und Projekt zusammen. Was vereinbart ist, steht später in der Rechnungsprüfung bereit, und niemand muss es abtippen.
Wer hat eigentlich zuletzt mit dem Kunden gesprochen?
Das Wissen über einen Kunden steckt in drei Köpfen und zwei Postfächern. Und wer am meisten weiß, ist gerade im Urlaub.
Aus der Verkaufschance wird das Projekt. Die Übergabe braucht im Modell eine halbe Stunde statt drei.
Was der Vertrieb mit dem Kunden besprochen hat, steht schon im Projekt. Niemand tippt ab, niemand fragt nach. Dazu reichert ein Agent neue Organisationen an und überträgt Gesprächsnotizen ins Journal.
Übergabe vom Vertrieb ins Projekt, je Auftrag
Faktor6
Modellrechnung mit unseren Annahmen, keine Zusage über Ergebnisse.Für Ihr Unternehmen nachrechnen
Was beim letzten Termin besprochen wurde, kann jeder nachlesen.
Notizen, Kontakte und Absprachen stehen beim Kunden, nicht in einem Postfach. Wer übernimmt, liest nach, statt herumzufragen.
- Alle Kontakte mit RolleWer entscheidet, wer einkauft, wer sich um die Technik kümmert.
- Jeder Termin im JournalTermin, Anruf oder E-Mail, mit Datum und wer dabei war. Dazu die Notiz, worum es ging.
- Neuer EintragSchreiben Sie ihn selbst, oder der Agent macht ihn aus Ihrer Notiz.
Welche Chance bewegt sich, welche steht still?
Jede Verkaufschance wandert durch Ihre Phasen, mit Wert und Wahrscheinlichkeit. Bleibt eine liegen, sehen Sie es sofort. Und ist sie gewonnen, wird daraus das Projekt, mit allen Kontakten und Absprachen.
Was der Vertrieb zusagt,
weiß das Projektteam sofort.
Vom ersten Gespräch zum fertigen Projekt. In einem System.
Die meisten CRMs hören auf, wenn der Kunde gewonnen ist. In Leadtime ist es ein durchgehender Vorgang: Mit jedem Schritt kommt etwas dazu, nichts wird abgetippt, und vieles entsteht automatisch, vom Angebot über das Projekt bis zur Rechnung.
Gewonnen. Und dann?
Aus der Chance wird das Projekt. Kontakte, Positionen und Budget sind schon drin, und die erste Rechnung baut darauf auf. Niemand tippt etwas ein zweites Mal ab.
Welche Fassung hat der Kunde eigentlich bekommen?
In Leadtime hat jedes Angebot Versionen und einen Status. Sie sehen, was verschickt wurde, wann und an wen. Festpreise, Stunden und eigene Positionen stehen in einem Dokument, im Layout Ihres Unternehmens. Und muss es schnell gehen, schreiben Sie ein Express-Angebot direkt zur Kundenanfrage.
Anbei noch mal die korrigierte Fassung. Die von gestern bitte ignorieren.
Der Workshop kostet dasselbe, egal wer ihn anbietet.
Leistungen und Produkte stehen mit Varianten, Extras und Preisen im Katalog, einmalig oder im Abo. Ins Angebot holen Sie sie mit einem Klick, und der Preis stimmt. Auch Rechnungen nutzen dieselben Preise.
Aus dem Termin kommt eine Seite Notizen. Der Agent trägt alles ein.
Bisher hieß das: abends noch Kontakte anlegen, den Termin ins Journal schreiben, die Chance aufmachen und das Angebot anfangen. Jetzt bekommt der Agent die Notiz, abgetippt, diktiert oder als Foto vom Block. Sie prüfen, was er eingetragen hat.
Welche Chance schläft ein? Was war beim letzten Termin? Fragen Sie Leadtime. Mit ⌘K, unter Windows Strg+K, fragen Sie Leadtime, was Sie wissen wollen. Die Antwort kommt aus Ihren Chancen, Terminen und Angeboten und zeigt nur, was Sie ohnehin sehen dürfen.
Aus dem Termin
Der Agent
Trag den Termin bei Brandt & Söhne ein und bereite das Angebot vor.
- Lesen6 Punkte, 1 neuer Kontakt
- KontaktFrau Kessler angelegt, Rolle Einkauf
- JournalTermin mit Zusammenfassung eingetragen
- ChanceHändlerportal, Phase Angebot, 40 %
- AufgabenWorkshop, Referenzen, Angebot bis 28.03.
- AngebotEntwurf aus einem ähnlichen Projekt
- Sieprüfen die Einträge und schicken das Angebot
In Leadtime
Der Agent darf nur, was seine Rolle darf. Jede Änderung, die er macht, können Sie nachlesen. Sie starten ihn im Chat in Leadtime oder aus Claude, Codex und Cursor heraus.
Alles für Kunden und Vertrieb im Überblick.
Zu jeder Funktion steht ein Satz, was sie für Sie tut.
Organisationen und Kontakte
Jeder Kunde mit seinen Ansprechpartnern und deren Rolle, dazu seine Projekte und Angebote auf derselben Seite.
Journal
Termin, Anruf oder E-Mail, mit Datum, wer dabei war und worum es ging. Wer den Kunden übernimmt, liest nach.
Adressbuch fürs Handy
Ihre Kontakte erscheinen per CardDAV im Adressbuch Ihres Telefons. So sehen Sie, wer anruft.
Eigene Felder
Halten Sie fest, was für Ihr Geschäft zählt, etwa Branche oder Vertragsnummer.
Briefe
Briefe an den Kunden schreiben Sie in Leadtime, und sie bleiben beim Kunden abgelegt.
Objekte
Geräte, Server oder Lizenzen des Kunden, verbunden mit Kunde, Projekt und Ticket.
Verkaufschancen als Liste und Kanban
Jede Chance steht in ihrer Phase, und am Board sehen Sie, ob sie sich bewegt.
Gewichtete Pipeline
Jede Chance hat einen Wert und eine Wahrscheinlichkeit. Zusammen zeigen sie, mit wie viel Umsatz Sie rechnen können.
Aus der Chance wird das Projekt
Ist sie gewonnen, läuft dieselbe Chance als Projekt weiter, mit Kontakten und Positionen. Neu eingeben müssen Sie nichts.
Wiedervorlagen als Aufgaben
Den nächsten Anruf legen Sie als Aufgabe mit Termin an, damit keine Chance einschläft.
Agent für Gesprächsnotizen
Aus Ihrer Notiz trägt ein Agent den Kontakt, den Journal-Eintrag, die Chance und die nächsten Aufgaben ein. Sie prüfen.
Versionen und Status
Jedes Angebot hat Versionen und einen Status. Sie sehen, welche Fassung beim Kunden liegt.
Festpreis, Stunden, eigene Positionen
Pauschalen, Stunden und eigene Positionen stehen im selben Angebot.
Express-Angebote
Muss es schnell gehen, schreiben Sie ein Festpreis-Angebot direkt zur Anfrage. Ihr Kunde nimmt es im Kundenportal an.
Dokumentvorlagen
Angebote gehen mit Ihrem Logo und Ihren Textbausteinen raus, auf Deutsch oder Englisch.
Pflichtenheft aus dem Angebot
Ein Klick macht aus dem Angebot das Pflichtenheft. Beide kommen aus demselben Projekt.
Leistungen und Produkte
Workshops, Konzepte, Wartung: alles, was Sie verkaufen, mit Preis an einer Stelle.
Varianten und Extras
Eine Leistung in mehreren Größen, etwa Wartung S und M, dazu Extras, die man dazubuchen kann.
Einmalig oder im Abo
Ein Workshop wird einmal berechnet, die Wartung jeden Monat, jedes Quartal oder jedes Jahr.
Direkt in Angebot und Rechnung
Die Position kommt mit ihrem Preis ins Angebot und später in die Rechnung. Abos aus dem Katalog landen von selbst im Projekt.
Zeigen wir es an einem
Ihrer Kunden.
Denken Sie an den Kunden, bei dem keiner mehr weiß, wer zuletzt angerufen hat. In 30 Minuten zeigen wir Ihnen, wie er in Leadtime aussähe.